全球动力电池格局再变:中企市占率超六成，“宁王”焦虑

全球新能源汽车市场欣欣向荣，作为产业链中最重要的一环，全球动力电池竞争格局正悄然变化，从最早的“三国混战”（中国、韩国、日本三国企业平分秋色）逐渐转向“中韩争霸”。

2023年，中企拉大了与韩企的差距，前者市占率已突破63%。

中企市占率超六成

近日，SNE research发布2023年全球动力电池的装车总数据。

2023年全球动力电池总装车量约为705.5GWh，同比增长38.6%，产业链相关公司也迎来高增长，各国企业竞争格局出现微妙变化，由之前的“中韩争霸”逐渐转向中国企业领跑全球。

2023年动力电池市占率前十大厂商有六家为中国企业，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。

宁德时代依然是全球动力电池第一大厂商，全球累计装车量为259.7GWh，同比增长超40%，市占率较前一年进一步提升至36.8%。得益于汽车订单的内部消化，比亚迪以15.8%的市占率取代LG新能源成为全球第二大厂商。

值得注意的是，宁德时代和比亚迪两家公司市占率之和达52.6%，亿纬锂能代替了孚能科技入榜全球前十；六家中企2023年在全球市占率之和达63.5%，较上一年增长了将近4个百分点。

在这场能源变革角逐中，中国厂商市占率的扩大，进一步拉大了与其他国家的差距，而日、韩企业市占率均有一定程度减少。

前十大动力电池厂商中有三家来自韩国，分别为LG新能源、SK ON和三星，三家韩企2023年市场份额之和为23.1%，较上年减少1.6个百分点。而日本企业则仅剩松下“一枝独秀”，全年累计装车量为44.9GWh，市占率从7%下滑至6.4%。

动力电池与新能源汽车发展高度绑定，目前全球每十块动力电池中，有六块为“中国制造”，一方面得益于中国市场新能源汽车的高涨。据研究机构EVTank发布的数据，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球总销量的64.8%，中国动力电池厂商拥有全球最大的电动汽车内需市场。

此外，动力电池出口表现也成为喜人新亮点。

2023年，中国首次超越日本，成为全球第一大汽车出口国。根据两国汽车工业协会发布的数据，2023年中国汽车出口491万辆，日本汽车出口量超442万辆，而在此前，日本一直是全球第一大汽车出口国。

近年来，以泰国为例的国家为发展新能源推出一系列扶持政策，中国汽车厂商加快新能源产品出口、海外建厂的步伐，配套的电池产业也迎来出口新机遇。中国汽车动力电池产业创新联盟（下称“电池联盟”）数据显示，2023年我国动力电池累计出口127.4GWh，同比增长87.1%。

宁王“焦虑”，小厂承压

从SNE发布的榜单来看，孚能科技市占率掉出全球前十，意味着动力电池市场仍在洗牌竞争。作为全球最大的新能源市场，中国动力电池产销情况和竞争格局备受关注。

电池联盟数据显示，2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%。目前国内动力电池市场竞争结构为“1+1+N”，即比亚迪和宁德时代“两强相争”，其余公司瓜分剩余市场份额。

值得注意的是，宁德时代虽以167.1GWh的装车量稳坐第一，但其在国内市占率降低至43.11%，较上一年下滑超5个百分点。

动力电池厂商大多依赖主机厂订单，而靠电池起家的比亚迪则能搭载自家车型实现“自产自销”。伴随2023年比亚迪汽车销量的再创新高，其动力电池市场表现也颇为亮眼，装车量由2022年的69.1GWh上升至105.48GWh，同比增长超52%；市占率提升至27.21%，同比上涨3.7个百分点。

从中国市场前十大动力电池厂商的市占率来看，六家上涨、四家下滑。

比亚迪、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、LG新能源和正力新能的市占率较上一年有所增长。其中亿纬锂能增速最为亮眼，2023年装车量达17.26GWh，同比增长140%，超越国轩高科成为国内装车量第四大动力电池公司。相比之下，宁德时代、国轩高科、欣旺达和孚能科技市占率有所下滑。

前十名悄然“洗牌”的同时，2023年动力电池行业市场集中进一步加大，小厂生存空间再受承压。

从全球来看，2023年前十大动力电池厂商的装车市占率为93%，较前一年增长了1.7个百分点；国内市场方面，2023年我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套，较上年同期减少5家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车市占率之和分别为78.8%、87.4%和96.8%，较上一年均有提升，这意味着强者愈强，而被他们瓜分后的仅剩不足4%的市场空间里，挤满42个“玩家”。

除此之外，面对当下动力电池产业正面临产能过剩、主机厂缩减成本的行业现状，不少厂商高举性价比，宁德时代也“放下身段”对部分客户进行返利。对于动力电池小厂而言，他们本就不大的市场生存空间或将在2024年进一步压缩。